ブラジルのバーレ、普通・優先株を国際的に売り出し
【リオデジャネイロ３日ＰＲＮ＝共同ＪＢＮ】ブラジルのコンパニア・バレ・ド・リオ・ドセ（バーレ）は３日、市場動向とブラジル証券取引委員会（ＣＶＭ）の最終承認を条件に７月４日あるいはその前後に最大２億５６９２万６７６６株の普通株と１億６４４０万２７９９株の優先株（証券引受会社のオーバーアロットメント・オプション行使を含まない）を国際的に売り出す計画であると発表した。このグローバルな売り出しはブラジルでの記名証券の募集と国際的募集で構成され、国際的募集には米国での記名証券の募集が含まれる。国際的募集への投資家は米預託株式（ＡＤＳ）の形で株式を受領する選択を行うことが可能。ブラジルでの募集と国際的募集の締め切りはそれぞれ決められる。募集に関する詳しい情報は募集資料に記載されている。
ブラジル在住の既存のバーレの株主は、ブラジルでの募集に優先的に申し込みができる権利を有する。同社最大の株主であるバレパール（Valepar）は、バーレの増資後適切なレベルの普通株の影響力を維持するのに必要な数の普通株を申し込む決定をしている。
バーレは先に発表した通り、この募集による純売上高を５９０億米ドルの投資計画に基づく有機的成長のプログラム、戦略的事業買収、財務的弾力性の増強に資金を振り向ける可能性のある一般的な企業目的のために使用する。
今回の売り出しに関連して、バーレは普通・優先ＡＤＳをユーロネクスト・パリに上場する申請を行った。バーレの普通株と優先株はサンパウロ証券取引所に上場されており、普通ＡＤＳと優先ＡＤＳはニューヨーク証券取引所に上場されている。
クレディ・スイス・セキュリティーズ（ＵＳＡ）ＬＬＣが主幹事を務める。
バーレは米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した書類で有効な登録届出書を保有している。募集が進めば、入手可能な時点で、仮目論見書補遺の写しをクレディ・スイス目論見書部門（One Madison Avenue, New York, NY, 10010, +1 800 221 1037）またはＳＥＣウェブサイト（www.sec.gov）のＥＤＧＡＲから入手できる。投資を行う前に、バーレが既にＳＥＣに提出した、また今後提出する仮目論見書補遺や関連書類に目を通し、同社と募集に関するより完全な情報を得ることが求められる。
（共同通信ＰＲワイヤー）
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- ［金融・保険］ブラジルのバーレ、普通・優先株を国際的に売り出し 2008/07/04 金曜日
