コーウェン・グループがラティテュード・キャピタルを買収
【ニューヨーク、香港８日ＰＲＮ＝共同ＪＢＮ】コーウェン・グループ社（ナスダック：ＣＯＷＮ）は８日、香港に本社を置き中国本土に複数の支店があるブティック型投資銀行のラティテュード・キャピタル・グループを１００％買収する正式契約に調印したと発表した。この合併は両社取締役会が既に承認しており、コーウェンのアジアでの活動を大幅に強化し、この地域全体における分野重視の投資銀行業務戦略の将来の成長プラットフォームとなる。通常の契約締結条件と香港証券先物取引委員会（ＳＦＣ）の承認に従い、取引は今年第２四半期に完了するとみられる。
取引完了と同時にラティテュードの名称はコーウェン・ラティテュード・アジアに変更される。ラティテュードのフランク・Ｋ・オー現社長はコーウェン・ラティテュード・アジアの最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任し、コーウェンの投資銀行業務運営委員会に加わる。
ラティテュードの買収は以下を含めコーウェンに多くの利点とビジネスチャンスをもたらす。
－香港、北京、上海の極めて有能な専門家チームが加わり、アジア各地の高成長市場でコーウェンに即座に主導的能力を提供する。
－コーウェンのグローバルな成長産業の対象とよく調和する一流の顧客リストと取引関係へのアクセス。
－中国での事業買収を積極的に求める多国籍企業の顧客との強力な取引関係および国境を越えた事業買収のバイサイドへの助言業務を拡大する総合能力。
－アジアの成長企業、ベンチャーキャピタル、株式非公開投資会社の顧客に対し、幅広い資金調達・助言ソリューションを提供する総合能力。
コーウェンのグレッグ・マルコムＣＥＯ兼社長は「ラティテュードの専門家たちとはこれまで一緒に仕事をしてきたことがあり、彼らがコーウェンへの参加に同意してくれたことは幸運だと思う。アジア、特に中国は当社の顧客と投資家である顧客との双方にとって非常に重要な市場で、今後数年間でこの地域は一層重要になると予想している。ラティテュードの買収は顧客への独自のアクセスとインサイトを実現するプラットフォームを当社に提供し、われわれはラティテュードのチームがビジネスを大きく拡大することを支援できると確信している」と語った。
ラティテュードのフランク・Ａ・オー社長は「ラティテュードは従来のＭ＆Ａサービスと私募サービスに加え、新たに資本市場の大きな力を顧客に提供できる。ラティテュードはＩＰＯ（新規株式公開）、転換社債、パイプ（限定された投資家を対象に私募形式で行う株式売却）、直接公募（ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ ｄｉｒｅｃｔ ｏｆｆｅｒｉｎｇｓ）、追加株式売り出し（ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ ｆｏｌｌｏｗ-ｏｎ ｏｆｆｅｒｉｎｇｓ）におけるコーウェンの主導的立場を強化し、アジアにおける当社の顧客にこれまでよりもはるかに幅広いソリューションを提供する。さらに、われわれは代替エネルギー、消費者、ヘルスケア、テクノロジーの分野で、グローバルな業界と取引に関するコーウェンの専門知識を活用し、当社の顧客に一段と高いレベルの付加価値とインサイトを提供することも可能だ」と語った。
オー氏はラティテュードを共同で創設する以前、大中華圏の投資銀行業務に関するリーマン・ブラザーズ・アジアメディア担当責任者だった。オー氏は株式・借り入れによる資金調達を含む法人財務全般にわたる幅広い投資銀行業務の経験があり、リーマンのニューヨーク、香港両支店でテクノロジー、電気通信、産業／ＬＢＯ（レバレッジド・バイアウト）グループで働いたことからＭ＆Ａの助言経験もある。
▽コーウェン・グループ社（Ｃｏｗｅｎ Ｇｒｏｕｐ， Ｉｎｃ．）について
同社はコーウェン・アンド・カンパニー（Ｃｏｗｅｎ ａｎｄ Ｃｏｍｐａｎｙ， ＬＬＣ）とコーウェン・インターナショナル社（Ｃｏｗｅｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ）を通じて、引受業務およびその他の資金調達ソリューション、株式研究、証券売り出し、取引とＭ＆Ａの助言を含む投資銀行サービスを、ヘルスケア、テクノロジー、メディア、電気通信、航空宇宙、防衛、消費者、代替エネルギーなどの分野の新興成長企業に提供している。
▽ラティテュード・キャピタル・グループ（Ｌａｔｉｔｕｄｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ）について
同社は中国の国際Ｍ＆Ａと私募を専門とするアジアの投資銀行業務を行う企業。同社は主として以下の業務に重点を置いている。
１．中国のテクノロジー、一般産業、ヘルスケアの分野における成長企業へのサービス。
２．ラティテュードが中核とする産業分野で中国への進出を目指す多国籍企業と株式を上場している国際的企業。
３．自社の事業でアジア／中国の戦略的バイヤー／投資家を求めている国際的企業。
４．買収により国際的な成長を目指しているアジア企業への助言。
ラティテュード．キャピタル・グループは香港に本社を置き、北京と上海にオフィスがある。
（共同通信ＰＲワイヤー）
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- ［国際情報］コーウェン・グループがラティテュード・キャピタルを買収 2008/03/11 火曜日
