ブラジルのバーレ、強制転換債２シリーズを売却へ
【リオデジャネイロ７日ＰＲＮ＝共同ＪＢＮ】ブラジルのバーレ（Ｖａｌｅ Ｓ．Ａ．、ＮＹＳＥ: ＶＡＬＥ、ＶＡＬＥ．Ｐ）は７日、同社の全額出資子会社バーレ・キャピタルＩＩを通じて２０１２年償還の強制転換社債２シリーズ（ＶＡＬＥ-２０１２債シリーズとＶＡＬＥ．Ｐ-２０１２債シリーズ）を世界資本市場で売り出す計画であると発表した。ＶＡＬＥ-２０１２債シリーズは満期にそれ以前の一定のイベントに基づき、１ＡＤＳがバーレの普通株式１株に相当する米預託株式（ＡＤＳ）に強制転換される。ＶＡＬＥ．Ｐ-２０１２債シリーズは１ＡＤＳがバーレのクラスＡ優先株に相当するＡＤＳに強制転換される。両シリーズを合わせたＡＤＳ総額はバーレ普通株１８４１万５８５９株および同クラスＡ優先株４７２８万４８００株に相当し、この全量は同社が現在保管している。
バーレとバーレ・キャピタルＩＩがこれから締結する契約に従って、バーレはバーレ・キャピタルＩＩが社債発行条件に基づく責務を果たすために必要な数の ＡＤＳをバーレ・キャピタルＩＩに売却する。ブラジル証券取引委員会（ＣＶＭ）は今年６月３０日、バーレ・キャピタルＩＩに売却するＡＤＳを構成する保管株式をバーレが使用することを承認した。
バーレはこの募集の純売上高を一般的な企業目的のために使用する。
この社債はバーレ・キャピタルＩＩの無担保、非劣後債務となり、バーレが完全に無条件で保証する。この保証はバーレの無担保、非劣後債務となる。
シティとＪＰモルガンが主幹事引受会社になる。
募集は有効な証券発行登録書に従って行われる。計画している募集に関する詳しい情報を記載した仮目論見書補遺は米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出される。投資家は投資を行う前に、バーレとバーレ・キャピタルＩＩがＳＥＣに提出した仮目論見書補遺や関連書類に目を通し、バーレとバーレ・キャピタルＩＩ、募集に関するより完全な情報を入手することが求められる。これらの書類は入手可能な時点になればＳＥＣウェブサイト（ｗｗｗ．ｓｅｃ．ｇｏｖ）の ＥＤＧＡＲから無料で入手できる。あるいは、シティ（Ｂｒｏｏｋｌｙｎ Ａｒｍｙ Ｔｅｒｍｉｎａｌ， １４０ ５８ｔｈ Ｓｔ．， ８ｔｈ Ｆｌｏｏｒ， Ｂｒｏｏｋｌｙｎ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ １１２２０、電話：１-８００-８３１-９１４６）か目論見書ライブラリーでＪＰモルガン（４ Ｍｅｔｒｏｔｅｃｈ Ｃｅｎｔｅｒ， ＣＳ Ｌｅｖｅｌ， Ｂｒｏｏｋｌｙｎ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ １１２２４、コレクトコール７１８-２４２-８００２）に請求すれば目論見書を入手できる。
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- ［資源・鉄鋼］ブラジルのバーレ、強制転換債２シリーズを売却へ 2009/07/07 火曜日
